暖到极致后便是激烈降温。焦点现象台估计服装，11月4日起，一股强冷氛围东移南下，大风雷雨降温齐袭，局地将骤降16度服装，一面都市气温以至跌至个位数。数据显示，天猫双11第一波开卖岁月，天猫上羽绒服爆卖500万件，而正在降温预警公布后，仅11月3日当天羽绒服销量翻番，除了羽绒服，天猫上保暖套装的搜求量也迎来暴涨。华泰证券指出，推断纺织创造熟行业去库存逼近尾声的配景下，3Q23收入及净利润同比降幅希望收窄。估计受益于低基数、电商促销及换季需求，4Q23打扮公司事迹希望迎高拉长服装，或支持估值上行。联系标的：波司登(03998)、李宁(02331)、安踏体育(02020)、特步国际(01368)。
据海闭总署统计，9月我国纺织品打扮出口262.0亿美元，同比低落4.8%（以国民币计同比拉长0.8%），降幅进一步收窄3.6个百分点，商场较前几个月彰着回暖。机构透露，跟着海表去库存进入尾声，叠加四序度发售旺季，纺织打扮企业事迹希望革新。
中国纺织工业合伙会流畅分会景气监测结果显示，9月，纺织打扮专业商场景气指数上升。宇宙纺织打扮专业商场束缚者景气指数为53.87，比8月上升2.31个百分点；专业商场商户景气指数为52.67，比8月上升2.37个百分点。
从出口方面看，本年前三季度，宇宙纺织品打扮出口2231.5亿美元，同比低落9.5%（以国民币计同比裁减3.5%）。个中，纺织品出口1019.2亿美元，同比低落10.3%（以国民币计同比裁减4.2%）；打扮出口1212.3亿美元，同比低落8.8%（以国民币计同比裁减2.8%）。
广发证券研报显示，我国纺织创造企业以出口营业为主，2023年前三季度，除少数子行业如毛纺景心胸较高表，其他子行业多受到下游海表品牌客户裁减订单或者延迟下单影响，估计事迹承压。陪伴海表品牌库存去化顺手，联系上市公司事迹希望革新。
光大证券透露，“双十一”大促预售收官、现货发售阶段开启，基于本年全部偏弱的需求境遇，咱们以为应特别敬重“双十一”发售榜单的相对排名服装、红利和库存去化境况，弱化看待领域拉长方面的央求。
信达证券601059）倡导支配两条主线，一是打扮板块服装，一方面打扮行业灵巧化运营本事强、直营渠道占比高、供应链柔性化的优质公司束缚本事强，希望率先复兴拉长；另一方面受益于高景心胸延续和国潮振兴，运动鞋服细分赛道希望率先复兴事迹拉长，要点眷注安踏体育、李宁、特步国际、波司登。另表眷注AI联系运用跨境电商公司，要点眷注优质卖家华凯易佰300592）、赛维期间301381），连合AIGC工夫公司一贯提拔运营结果，滋漫空间较大，近期国民币汇率贬值、亚马逊物流战略转变利好公司开展。
二是纺织板块，23年陪伴海表去库，需求希望逐渐回暖，出口占斗劲高的纺织企业希望受益于下游需求景心胸的提拔。毛纺龙头南山智尚300918）精纺呢绒面料产线改造、打扮产线智能化升级，以提拔产物机闭向高附加值倾向延迟，新资料二期产能于23年逐渐投产，毛纺龙头新澳股份603889）毛纺产物量价齐升，公司加快加快环球产能构造，胀动数字化编造作战、智能化转型，餍足海表客户供应链改变需求的同时，提拔坐蓐运营结果。
波司登(03998)：波司登对人体热能敏锐度举行一番磋商服装，独创“绒芯”科技，霸占了静置与运动差别状况下保暖与安闲的平均题目，告竣按需精准保暖。正在产物安排上调解了时尚息闲元素，脱节了惯例羽绒服的机器与烦闷。
李宁(02331)：Q3李宁发售点(不包含李宁YOUNG)正在扫数平台的零售流水按年获得中单元数拉长。就渠道而言，线下渠道(包含零售及批发)获取高单元数拉长，个中零售(直接筹办)渠道获取20%-30%低段拉长及批发(特许经销商)渠道获取低单元数拉长。
安踏体育(02020)：安踏体育不日收购伊娅衣饰（上海）有限公司，该公司筹办专为亚洲女性安排的运动衣饰品牌Maia Active服装。Maia Active营业正在女性消费者中，特别是正在瑜伽运动品类方面已造成必定的商场影响力，确立了消费者品牌心智，具备将来拉长潜力，安踏体育以为收购事项对集团旗下女性营业板块是一个很好的添加，将进一步深化品牌组合。
特步国际(01368)：3Q23特步主品牌正在高基数影响下，全渠道零售流水延续2Q23的10-20%高段拉长；且束缚层观望到七月往后消费感情及门店客流呈逐渐革新趋向，同时渠道库存周转按方针逐渐革新，希望正在年末复兴平常，所以扩大对4Q23及24年主品牌零售流水及收入拉长的信仰。
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